Перейти к основному содержимому

Запуск ЭДО и контрагенты

Инструкция по запуску документа в ЭДО и настройке контрагентов, необходимой для корректной работы электронного документооборота.

Запуск ЭДО​

В верхнем меню открывается раздел «ЭДО» — список запущенных документов с фильтрами по статусу, типу ЭДО, инициатору и отделу. Новый документ создаётся кнопкой «Запустить ЭДО».

Раздел ЭДО

В форме «Новый ЭДО» выбирается вид документа:

  • служебная записка;
  • предложение;
  • доклад;
  • отчёт;
  • счёт на оплату / другие платежи;
  • подотчёт.

После заполнения полей указываются согласующие (подписанты) и этап согласования для каждого из них.

Форма создания ЭДО

Для типов, связанных с оплатой (счёт на оплату/другие платежи, подотчёт), дополнительно указывается контрагент. Важно, чтобы у контрагента был указан банковский счёт — на странице «Контрагенты».

Выбор типа и счёта контрагента

Контрагенты​

Раздел «Контрагенты» содержит список всех контрагентов компании. Новый контрагент добавляется кнопкой «Добавить».

Список контрагентов

В карточке контрагента заполняются основные реквизиты, а также загружаются договоры и добавляются банковские счета.

Редактирование контрагента

В контрагентах важно проверить, что у всех контрагентов указан банковский счёт — это позволяет избежать ошибок при обработке платежей. При добавлении счёта можно отметить его как основной — тогда в ЭДО счёт контрагента будет подставляться автоматически.

Банковские счета контрагента

См. также​